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Hasta ahora, los equipos financieros siempre han necesitado salir de su flujo de trabajo. El proceso consistía en abrir la plataforma de tesorería, revisar datos, buscar la información y volver a la conversación. Ahora, la gestión de tesorería en Slack elimina ese paso. La información no espera a que alguien vaya a buscarla. Directamente aparece en el momento exacto, en el mismo espacio donde el equipo está trabajando.
Un CFO recibe una notificación en Slack con un lote de pagos listo para su aprobación. Puede ver el importe total, el número de pagos incluidos, quién lo ha preparado y aprobarlo en la conversación, sin acceder a otra plataforma ni interrumpir su jornada.
La integración de Embat con Slack, impulsada por TellMe, convierte las tareas de tesorería en conversaciones. Los equipos consultan información, reciben alertas y ejecutan directamente desde Slack para trabajar de forma más colaborativa y eficiente.
Según el estudio Gartner 2025 sobre tendencias tecnológicas en finanzas, la gestión del conocimiento es uno de los usos más comunes de la IA en departamentos financieros. Las interfaces conversacionales facilitan el acceso a sistemas financieros complejos y hacen que profesionales no especializados interactúen con ellos sin perder seguridad ni control.
Cómo Embat conecta la gestión de tesorería con Slack y cómo funciona
Embat lleva todas las capacidades de su plataforma de gestión de tesorería directamente a Slack con TellMe, y su modo Ask basado en inteligencia artificial. Así, los equipos consultan información en tiempo real y ejecutan acciones de tesorería sin salir del entorno de trabajo.
El conector Embat-Slack es mucho más que un chatbot externo. Es la plataforma de tesorería de Embat integrada en Slack. TellMe entiende el contexto, accede a la información financiera disponible y mantiene los permisos y controles. Por lo tanto, cuando se hace una consulta en Slack, Embat extrae datos actualizados de la infraestructura de tesorería y devuelve una respuesta contextualizada. Y cuando alguien tiene que hacer una acción, Embat la ejecuta según los procesos de validación definidos.
Tres formas de utilizar Embat desde Slack
La integración se adapta a distintas necesidades de visibilidad, privacidad y colaboración dentro de los equipos financieros.
1. Menciones en canales: cuando todo el equipo necesita la respuesta
Las menciones a @Embat dentro de un canal compartido funcionan cuando la información, la decisión o el seguimiento debe ser visible para varias personas.
- Ejemplo: un equipo puede preguntar por la posición de caja actual, pedir información sobre una previsión de liquidez o confirmar si un lote de pagos corporativos ya está preparado para su aprobación. La respuesta aparece en el canal para todos los usuarios autorizados. De esta forma, se evitan reuniones innecesarias, búsquedas manuales y conversaciones paralelas.
Este modelo también acelera la adopción de la inteligencia artificial en finanzas. Un estudio de la Asociación de Tesoreros Empresariales apunta a que una de las grandes barreras para incorporar IA en tesorería es la confianza (el 50% de los encuestados tiene reticencias a abandonar métodos manuales). Pero, al hacer que las respuestas sean transparentes y verificables, para los equipos es mucho más sencillo incorporarla en su día a día.
2. Comandos slash: una pregunta concreta, una respuesta privada
Los comandos /Embat devuelven respuestas visibles solo para quien hace la consulta, lo que es muy útil para comprobaciones rápidas.
- Ejemplo: un responsable puede escribir un comando para revisar una previsión de liquidez antes de una reunión, comprobar un dato puntual o consultar información sensible que no necesita compartirse con todo el canal. El usuario recibe una respuesta inmediata y decide si la información requiere alguna acción adicional.
3. Mensajes directos: análisis detallado sin ruido en los canales
Los mensajes directos (MD) con Embat están pensados para consultas más iterativas o análisis financieros que necesitan varias preguntas consecutivas. Así, un CFO puede empezar revisando la posición de caja, profundizar en movimientos concretos, analizar desviaciones o preparar información para un comité financiero.
El resultado es un espacio privado donde trabajar con datos financieros, manteniendo siempre el control sobre la información y evitando saturar los canales compartidos.
Comparativa de los modos de Embat en Slack
| Modo | Qué permite | Quién lo ve | Mejor uso |
|---|---|---|---|
| Mención en canal (@Embat) | Muestra datos de tesorería en tiempo real dentro del canal y permite aprobaciones compartidas | Todos los usuarios del canal | Alinear al equipo y validar decisiones de forma visible |
| Comando slash | Devuelve información o ejecuta una acción únicamente para el usuario que realiza la consulta | Solo la persona que hace la consulta | Revisiones antes de reuniones, consultas sensibles y acciones puntuales |
| Mensaje directo | Permite una conversación completa para análisis, revisión de datos y confirmaciones paso a paso | Solo el usuario que realiza la consulta | Análisis financiero, preparación de informes y revisión de operaciones complejas |
De responder preguntas a ejecutar acciones financieras
El verdadero valor de la gestión de tesorería en Slack está en poder actuar sobre los datos. TellMe se creó para gestionar todo el proceso. Es decir, recuperar información, mostrar contexto, ejecutar operaciones y mantener un sistema de aprobación seguro.
Esta integración de la gestión de tesorería opera exclusivamente en modo Ask. Es decir, cada consulta y acción comienza siempre por una petición realizada por una persona, y TellMe no actúa de forma autónoma ni envía recomendaciones no solicitadas.
Estos 4 ejemplos de acciones están disponibles y son muy prácticos:
- Aprobación de pagos. Los lotes preparados por el equipo de tesorería se revisan directamente desde Slack. El responsable tiene contexto y puede aprobar o rechazar la operación.
- Creación de e-wallets y ejecución de cambios de divisa. Los equipos gestionan operaciones multidivisa y transferencias entre cuentas sin cambiar de herramienta.
- Optimización de posiciones de caja. Embat analiza saldos disponibles y ayuda a identificar movimientos financieros más eficientes entre entidades y cuentas.
- Carga de archivos. Los documentos recibidos en Slack, como extractos bancarios o información financiera, se pueden incorporar al flujo de trabajo de tesorería.
En definitiva, la conversación pasa de ser un intercambio de información a un canal operativo en si mismo.
Seguridad y acceso a datos: lo que los equipos financieros necesitan saber
Cualquier integración financiera (como la que también detallamos de Claude para tesorería) debe partir de una premisa: la seguridad de los datos no es negociable. Por eso, Embat mantiene los mismos principios de seguridad y gobierno de datos dentro y fuera de Slack.
Los permisos se aplican a nivel de datos, no de interfaz
Un usuario que consulte información desde Slack solo puede acceder a las compañías, entidades y módulos que ya tiene autorizados dentro de Embat. La integración no crea una nueva capa de permisos, sino que mantiene las reglas existentes. Si una persona no puede ver ciertos datos en Embat, tampoco podrá consultarlos desde Slack.
Autenticación OAuth: sin nuevas credenciales
La conexión para la gestión de tesorería en Slack se hace con OAuth, el mismo estándar utilizado por muchas integraciones empresariales. Esto significa que Embat no almacena ni comparte las credenciales de Slack del usuario. Además, cuenta con certificaciones como ISO 27001 y SOC 2 Tipo II para garantizar la seguridad empresarial.
Los datos permanecen dentro de la infraestructura de tesorería
Cuando Embat responde a una consulta o confirma una acción desde Slack, no exporta información financiera. La respuesta procede de la infraestructura de tesorería y la conectividad financiera de Embat. Los datos no quedan almacenados en Slack ni son gestionados por intermediarios externos.
Cómo cambia la forma de trabajar de los equipos financieros
Cuando posiciones de caja, pagos y archivos están en una plataforma que solo algunos revisan con frecuencia, el resto del equipo depende de comprobaciones manuales, solicitudes, aprobaciones y actualizaciones.
La integración de Embat con Slack resuelve el problema trasladando los datos de tesorería y la ejecución de operaciones al espacio donde los equipos ya colaboran, pero sin añadir una nueva capa de comunicación que genere más ruido. Conforme los equipos incorporan la IA, comprueban que su valor está en utilizarla con seguridad para optimizar la gestión de tesorería, reducir tareas y ganar tiempo para el análisis y la toma de decisiones.
Cómo empezar con Embat en Slack
La configuración de Embat en Slack es fácil y solo conlleva una acción administrativa inicial:
- Un administrador conecta Embat desde la configuración de grupo.
- Después, Embat recibe acceso a los canales correspondientes con una invitación a @Embat.
- Los equipos pueden empezar a utilizarlo con menciones en canales, comandos slash o mensajes directos.
Con la futura compatibilidad con Microsoft Teams dentro del roadmap, Embat continúa llevando la gestión de tesorería a los espacios de comunicación donde los equipos financieros trabajan cada día. El objetivo es fomentar una colaboración real con información compartida, análisis accesible y decisiones financieras más ágiles.
